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斯马特理财师

  • 版  本:1.2
  • 软件授权:试用软件
  • 软件类型:国产软件
  • 软件语言:简体中文
  • 更新时间:2010/07/12 14:35:13
  • 应用平台:Winxp/vista/win7/2000/2003
  • 软件官网: www.188soft.com
  • 软件大小:7.53M
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基本简介
斯马特理财师
        深圳斯马特投资咨询公司是一家专注于金融领域软件研发与数据服务的高科技公司。我们为广大理财师量身定制的“斯马特理财师”是一套专业、实用、高效、操作简单的理财规划应用平台。适用于银行、证券、保险、理财机构等理财规划师、财务策划师及个人理财师。
 
“斯马特理财师”能做什么:
· 更容易地跟踪管理客户个人信息及财务需求
· 帮助客户深刻认识到自己的财务状况
· 更容易地定位您的理财产品的目标群体
· 迅速提升您的专业形象
· 让客户更容易接受您的理财方案
· 更高效地销售您的理财产品
 “斯马特理财师”主要功能:
· 客户资源管理系统(CRM)
· 客户财务报表建立(资产负债,收入支出录入)
· 风险评估体系
· 财务诊断分析
· 理财需求规划(教育规划、投资规划、保险规划、债务规划、税务规划、退休规划)
· 规划统筹(延后退休、消费调整、以收定支、增加风头等)
· 未来现金流
· 资产配置
· 投资建议及解决方案
        斯马特理财师全方位协助理财师为客户提供专业、高效、适用的理财规划服务。是国内第一套真正以现代家庭财务策划理论和现代投资组合理论为基础设计的专业财富管理软件,也是国内唯一一款为理财师量身定制的工作平台。由美国注册财务策划师学会等众多国内外理财投资专家参与开发完成,它能帮助财务策划师和专业理财师为客户设计出全面系统、科学合理的财富管理计划,并能动态地管理和调整资产配置以反映客户的家庭财务状况、生命周期状况、风险偏好以及经济周期对资产的影响。
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  • 置顶 华军网友 1491833076
    这个版本的斯马特理财师响应变快了!优化的真不错
  • 置顶 华军网友 1489409348
    斯马特理财师1.2顺利下载完成,很不错,斯马特理财师最新版本就是棒
  • 置顶 华军网友 1489280355
    找了好多网站,还是华军软件上下载的斯马特理财师靠谱,页面清爽,可以隐藏推送,不会妨碍正常办公
  • 置顶 华军网友 1487728427
    斯马特理财师在使用过程中有些小问题,希望官方以后能够解决
  • 置顶 华军网友 1484725226
    斯马特理财师1.2下载好慢,不知道是不是我网速问题,继续等待……
  • 30楼 华军网友 1484357097
    简体中文的斯马特理财师看起来就是方便,一目了然
  • 29楼 华军网友 1483273387
    斯马特理财师在使用过程中有些小问题,希望官方以后能够解决
  • 28楼 华军网友 1480308993
    爱死华军软件园了!我好久都没找到这个斯马特理财师,在这里居然发现它了
  • 27楼 华军网友 1477356696
    没想到斯马特理财师的安装包都已经这么大了,变化真快,看来又有很多新功能了
  • 26楼 华军网友 1476508512
    斯马特理财师有没有破解版的啊,有的朋友麻烦推荐一下
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