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斯马特理财师

斯马特理财师

斯马特理财师 1.2斯马特理财师手机版

  • 版  本:1.2
  • 软件授权:试用软件
  • 软件类型:国产软件
  • 软件语言:简体中文
  • 更新时间:2010/07/12 14:35:13
  • 应用平台:Winxp/vista/win7/2000/2003
  • 软件官网:官方网站
  • 软件大小:7.53M
基本简介
斯马特理财师
        深圳斯马特投资咨询公司是一家专注于金融领域软件研发与数据服务的高科技公司。我们为广大理财师量身定制的“斯马特理财师”是一套专业、实用、高效、操作简单的理财规划应用平台。适用于银行、证券、保险、理财机构等理财规划师、财务策划师及个人理财师。
 
“斯马特理财师”能做什么:
· 更容易地跟踪管理客户个人信息及财务需求
· 帮助客户深刻认识到自己的财务状况
· 更容易地定位您的理财产品的目标群体
· 迅速提升您的专业形象
· 让客户更容易接受您的理财方案
· 更高效地销售您的理财产品
 “斯马特理财师”主要功能:
· 客户资源管理系统(CRM)
· 客户财务报表建立(资产负债,收入支出录入)
· 风险评估体系
· 财务诊断分析
· 理财需求规划(教育规划、投资规划、保险规划、债务规划、税务规划、退休规划)
· 规划统筹(延后退休、消费调整、以收定支、增加风头等)
· 未来现金流
· 资产配置
· 投资建议及解决方案
        斯马特理财师全方位协助理财师为客户提供专业、高效、适用的理财规划服务。是国内第一套真正以现代家庭财务策划理论和现代投资组合理论为基础设计的专业财富管理软件,也是国内唯一一款为理财师量身定制的工作平台。由美国注册财务策划师学会等众多国内外理财投资专家参与开发完成,它能帮助财务策划师和专业理财师为客户设计出全面系统、科学合理的财富管理计划,并能动态地管理和调整资产配置以反映客户的家庭财务状况、生命周期状况、风险偏好以及经济周期对资产的影响。
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斯马特理财师下载地址
网友评论
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  • 置顶 华军网友 2017-04-03 13:32:28
    太感谢了,终于有网站可以下载斯马特理财师了,还没用,试过之后再来评论
  • 置顶 华军网友 2017-03-27 15:46:11
    太好用了,没有广告,很清新!功能也多...
  • 置顶 华军网友 2016-10-23 10:23:40
    斯马特理财师很不错,但是为啥360有时候会误报,好无语,信任就可以了
  • 置顶 华军网友 2016-10-17 08:24:35
    射像头无法起动
  • 置顶 华军网友 2016-03-08 15:12:38
    斯马特理财师非常的好 谁用谁知道 建议下载
  • 10楼 华军网友 2015-08-19 09:12:19
    爱死华军软件园了!我好久都没找到这个斯马特理财师,在这里居然发现它了
  • 9楼 华军网友 2015-07-10 22:46:41
    怎么下不了游戏了呢
  • 8楼 华军网友 2015-03-20 13:15:30
    这版斯马特理财师竟然是试用软件,先下载试试,多谢分享。
  • 7楼 华军网友 2015-02-07 15:51:21
    比其他的炒股软件软件好用多了,推荐给大家
  • 6楼 华军网友 2015-01-14 20:59:25
    升级新版后我发现了几个小问题,并且发给斯马特理财师的官方人员了,下次升级应该会解决了
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