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保险客户档案卡

保险客户档案卡  免费版

二维码
  • 版       本: 免费版
  • 软件授权: 共享软件
  • 软件类型: 国产软件
  • 软件语言: 简体
  • 更新时间: 2021-02-04
  • 应用平台: WinAll
  • 软件评分:
  • 软件大小: 0.01MB

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基本简介
保险客户档案卡段首LOGO
保险客户档案表能详细记录办理保险的客户的资料,目录能无限细化。华军软件园提供精品Excel模板下载,保险客户档案表excel模板格式为:xlsx,下载即可获得源文件,可供您编辑修改替换,下载保险客户档案表格模板就到华军软件园

保险客户档案卡截图

保险客户档案表表格介绍       整理保险客户档案表是一个很高效的销售方法。保险员应该养成整理客户档案的习惯,这样能帮助保险员精准满足客户需求、找到准客户、整理销售思路。保险员应该具备这样的好习惯。
      保险利润没想象中那么高,保险公司为什么如此钟爱呢?据知情人士透露,获取第一手、真实的客户资料,是保险公司重金拓展新兴直销渠道的最终目标。建立完善的保险客户档案表显得更加重要。
      《保险营销员管理规定》代理人对客户及准客户的资料必须保密,不得向第三方披露客户的资料和信息,同时不得窃取或通过其他非正常途径获得非属本人客户的资料。如果违反规定,保险公司将上报保险行业协会,其他保险公司将对其限制录用。

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