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TIP 专投特色
专注金融从业人员展业场景，功能贴合一线业务流程，覆盖学习、获客、客户维护、业务统计全流程。每日更新行业早报、市场资讯，同步企业内部动态，第一时间掌握行业热点信息。财富讲堂直播培训常态化开设，直播结束留存回放，方便随时回看学习专业知识。海量标准化展业素材文档，支持一键分享至社交渠道，省去自行制作物料的时间。完善客户档案管理，记录跟进记录与客户资产相关信息，做好客户关怀维护。业务数据可视化统计，展业线索、订单业绩一目了然，便于复盘业务进展。区分普通从业者与管理权限，管理人员可查看团队业务情况，开展团队管理工作。界面商务简洁，操作逻辑清晰，运行稳定，适配手机移动办公，随时随地处理业务。
TIP 专投功能
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TIP 专投常见问题
登录账号失败是什么原因？
核对账号与密码输入是否正确，确认网络状态正常，遗忘密码可以使用找回密码功能，也可联系企业管理员协助处理。
资讯页面加载不出来该怎么解决？
检查手机网络连接状态，切换 WiFi 或者移动数据，退出应用重新进入，依旧异常可以清理应用缓存重试。
展业素材分享功能无法正常使用怎么办？
确认应用已经获取系统分享权限，前往手机系统设置开启对应权限，部分第三方平台限制会造成分享失败。
普通账号可以查看团队全部业务数据吗？
普通业务账号仅可查看本人业务数据，团队业务数据仅拥有管理权限的账号才能够访问查看。
直播错过开播时间还能回看内容吗？
直播结束之后会生成回放内容，可以进入财富讲堂栏目找到对应课程，随时进行回看学习。
客户档案里面的数据会自动同步更新吗？
客户资产相关数据需要平台同步推送，基础跟进记录为手动录入，保存之后实时生效。
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